수현은 대학교 선배 지호와 연애를 하고 있지만 어쩐지 외롭기만 하다. 그런 수현을 짝사랑하는 고3 수험생 하늘은 언제나 수현과의 과외 시간을 기다린다. 그 어느날, 하늘은 10대의 패기로 수연에게 고백하지만 수현에게 하늘은 그저 귀여운 제자이자 동생이기에 고백을 거절한다. 서먹해진 둘은 각자의 자리로 돌아가 둘 사이의 공동 목표인 수능에만 몰두하고 달린다. 제자의 대학 합격 소식에 기뻐하기도 잠시 수현은 시간이 지날수록 잦아지는 지호와의 다툼에 지쳐간다