저명한 노학자 파우스트 악마에게 영혼을 팔고 젊음을 얻어, 악에 물든 세상을 구할 "선의 묘약 "을 만들려 한다 하지만 악마는 아름다운 서큐버스 "말리시아 "로 하여금 파우스트를 유혹해 연구를 방해한다!