가장 아름다운 영혼에게 마음을 빼앗긴 악마 미하엘 사랑하는 인간에게 속아 힘을 다 빼앗기고 배신 당한 미하엘은 자신의 힘으로 성장하며 커진 슈라반트 가의 가주 에반 과 동생인 빅토르 의 영혼, 둘 다 손에 넣으려 한다!