"인어의 눈물은 신비한 보석이 된다고 하지." 그 어떤 괴롭힘에도 울지 않았던 소녀, 아이샤. 마을에서 도망친 날, 소녀는 인어가 된다. 그리고 제국의 유일한 소년 대공, 헤이든 일라이킨이 찾아온다. "우리는 가족이야, 아이샤 일라이킨." 하룻밤 새 바뀌어버린 인생. 헤이든은 아이샤가 잃어버린 여동생이라며 상냥하게 돌봐주지만, 그 말은 거짓말이 분명한데... 신비로운 인어와 화려한 공녀의 삶을 배운 아이샤는 헤이든의 비밀을 알고도 곁에 남을 수 있을까?