영험한 기운을 가진 요물의 진정한 효능을 얻는 법은, 먹는 게 아니라, 인간의 형체를 한 요물과 동침하는 것?! 천년 묵은 산삼, 검술의 대가 자윤, 그리고 산삼과 알고 지내던 갈색 토끼. 사람 하나와 요물 둘. 이 이상한 일행의 이야기가 시작된다.